Como lançar uma compra pelo XML da nota

Passo a passo

Toque em qualquer imagem para vê-la maior.

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   Peça ao fornecedor o arquivo da nota com final .xml e salve no computador.

   Ele costuma mandar por e-mail junto com o PDF. Use só o .xml.

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   Clique na aba ERP, depois em Compras e em Entrada de Notas.

   
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   Antes de escolher o arquivo, veja a opção Lançar também como compra (controle de gastos). Deixe marcada para registrar o gasto.

   Ela já vem marcada. Se desmarcar, a nota entra só em Notas importadas e não vira compra. O total das compras entra no relatório Financeiro, no cálculo do lucro.

   
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   Clique em Escolher XML.

   
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   Selecione o arquivo .xml da nota no computador.

   Assim que você seleciona, o sistema lê o fornecedor, o número da nota, os itens, as quantidades e os valores, e já importa a nota. Aparece um aviso verde no canto da tela.

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   Em Notas importadas, clique na nota que acabou de entrar e confira se o fornecedor, os itens e os valores batem com a nota.

   Uma janela mostra o fornecedor, o CNPJ, o número, os itens com quantidade e valor, e o total da nota. Feche a janela no X.

   
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   Confira a nota em Notas importadas.

   

Deu errado?

• O arquivo foi recusado.

  Use o arquivo da nota fiscal com final .xml, não o PDF. O PDF (DANFE) não traz os dados que o sistema precisa ler.

• Não acho Compras nem Entrada de Notas no menu.

  Essa tela vem no plano Intermediário (e no TAE Full). Se ela não aparece, o plano do restaurante não a libera.

• Importei a nota e o saldo do estoque não subiu.

  Os insumos e o saldo ficam em Estoque. Registre a Entrada (compra/reposição) no insumo para o saldo subir (veja Como dar entrada e baixa no estoque).

Não resolveu? Fale com o suporte.

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